[SMM ประเด็นร้อน] การเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานในอินโดนีเซียกระตุ้นความต้องการเหล็กพุ่งสูง—วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมเหล็กในอินโดนีเซีย

การผลิตเหล็กของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นทุกปี
ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย SMM จากสมาคมเหล็กโลก (WSA) อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2024 การผลิตเหล็กดิบของอินโดนีเซียอยู่ที่ 17 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.9% จาก 16.8 ล้านตันในปี 2023 โดยอยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก
ตาราง: การผลิตเหล็กดิบระหว่างประเทศและการจัดอันดับ, 2023-2024
 
แหล่งที่มา: WSA, SMM

 
แหล่งที่มา: WSA, SMM
ในอดีต การผลิตเหล็กของอินโดนีเซียต่ำกว่าความต้องการเหล็กในประเทศอย่างมาก ทำให้ต้องนำเข้าเหล็กในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการเริ่มดำเนินการของกำลังการผลิตใหม่ การผลิตเหล็กของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีบริษัทเหล็กประมาณ 124 แห่งในอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่อยู่บนเกาะชวา เกาะสุมาตรา เกาะกาลิมันตัน และเกาะสุลาเวสี โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บนเกาะชวา บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียคือ Krakatau Steel ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกำลังการผลิตเหล็กดิบ 5.9 ล้านตัน คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตเหล็กดิบของอินโดนีเซีย
ตาราง: 10 บริษัทเหล็กชั้นนำในอินโดนีเซียและผลิตภัณฑ์หลักของพวกเขา
 
แหล่งที่มา: WSA, SMM
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในอินโดนีเซียกระตุ้นความต้องการเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ความต้องการเหล็กในอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ในบ้าน พึ่งพาเหล็กอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การลงทุนของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะกระตุ้นความต้องการเหล็ก ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโตต้องการเหล็กจำนวนมากสำหรับการก่อสร้าง การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์กระตุ้นความต้องการเหล็กสำหรับยานยนต์ และการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในบ้านยังต้องการเหล็กเป็นวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของความต้องการเหล็กในอินโดนีเซีย โดยคิดเป็น 78% ของการบริโภคเหล็กทั้งหมดในประเทศ เนื่องจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังดำเนินการอยู่จำนวนมากและความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมก่อสร้างของอินโดนีเซียมีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วง 10 ปีก่อนการระบาดของโรคระบาด
 
แหล่งที่มา: WSA, SMM
รัฐบาลอินโดนีเซียในปัจจุบันให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่ปี 2015 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณประจำปีส่วนใหญ่ให้กับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ในฐานะส่วนหนึ่งของ "แผนพัฒนาระยะกลางแห่งชาติ 2020-2024 (RPJMN)" รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน อินโดนีเซียมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างน้อย 41 โครงการ โดยมีเงินทุนรวมประมาณ 426 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2024
อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของความต้องการเหล็กในอินโดนีเซีย ในแผนที่นำทางการปฏิวัติอุตสาหกรรม "Making Indonesia 4.0" ที่รัฐบาลอินโดนีเซียกำหนดไว้ อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับการระบุให้เป็นหนึ่งในห้าภาคการผลิตที่มีความสำคัญ ปัจจุบัน อินโดนีเซียกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอาเซียน รองจากประเทศไทย ดังนั้น อุตสาหกรรมยานยนต์ของอินโดนีเซียจึงมีแนวโน้มการพัฒนาที่สดใส การพัฒนายานยนต์ของอินโดนีเซียได้รับแรงผลักดันหลักจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากญี่ปุ่น ซึ่งคิดเป็น 75% ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดในภาคยานยนต์ของประเทศ
 
แหล่งที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์อินโดนีเซีย, SMM
รัฐบาลอินโดนีเซียพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศอย่างแข็งขันเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า
ตาราง: ประเทศผู้นำเข้าเหล็กรายใหญ่, 2023
 
แหล่งที่มา: WSA, SMM
 
แหล่งที่มา: OEC, SMM
การผลิตเหล็กของอินโดนีเซียต่ำกว่าความต้องการเหล็กในประเทศอย่างมาก ทำให้ต้องนำเข้าเหล็กในปริมาณมาก ทำให้อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าเหล็กรายใหญ่ของโลก ในปี 2023 การนำเข้าเหล็กของอินโดนีเซียมีมูลค่า 1.13 พันล้านดอลลาร์ โดยแหล่งนำเข้าหลักคือจีน ญี่ปุ่น โอมาน เกาหลีใต้ และแอฟริกาใต้
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ รัฐบาลอินโดนีเซียได้ดำเนินการระบบโควตานำเข้าเหล็ก ระบบนี้กำหนดโควตานำเข้าเฉพาะสำหรับผู้นำเข้า โดยอนุญาตให้นำเข้าเหล็กได้ในปริมาณที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด โควตาถูกกำหนดตามความต้องการในประเทศและแผนพัฒนาของรัฐบาลสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก และปรับเปลี่ยนทุกปีตามสภาพจริง
การสมัครโควตานำเข้าเหล็กของอินโดนีเซียเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน รวมถึงการขอหนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม การส่งหนังสือรับรองทางออนไลน์ไปยังกระทรวงการค้า การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถาบันที่กำหนด และการชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ควรสังเกตว่า เนื่องจากระบบโควตานำเข้าเหล็กมีเป้าหมายเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ กระบวนการสมัครอาจเผชิญกับข้อจำกัดด้านนโยบาย เช่น อัตราภาษีที่สูงขึ้นและการตรวจสอบการสมัครนำเข้าที่เข้มงวดขึ้น ดังนั้น บริษัทการค้าและการก่อสร้างควรทำความเข้าใจนโยบายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียอย่างละเอียดก่อนสมัครเพื่อให้กระบวนการสมัครเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อมูลการสอบสวนการทุ่มตลาดต่อไปนี้รวบรวมโดย SMM จากเครือข่ายการบรรเทาทุกข์ทางการค้าระหว่างประเทศ:
 
แหล่งที่มา: เครือข่ายข้อมูลการบรรเทาทุกข์ทางการค้าของจีน, SMM
จีนเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กของอินโดนีเซีย
ในปี 2023 อินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ 14 ในบรรดาผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลก แม้จะไม่อยู่ในระดับแนวหน้า แต่ตำแหน่งนี้แสดงถึงกำลังการผลิตที่สำคัญและกำลังเติบโตของอินโดนีเซีย ในครึ่งแรกของปี 2024 อินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกสุทธิของผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป โดยมีการส่งออกถึง 3.076 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 84.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ข้อมูลนี้แสดงถึงการปรับปรุงที่สำคัญในกำลังการผลิตเหล็กกึ่งสำเร็จรูปของอินโดนีเซีย
ในครึ่งแรกของปี 2024 การส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของอินโดนีเซียอยู่ที่ 3.044 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กอย่างแข็งขันผ่านสิ่งจูงใจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการผลิตในประเทศและการส่งออก
ตาราง: ประเทศผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่, 2023
 
แหล่งที่มา: WSA, SMM
ในปี 2023 อินโดนีเซียส่งออกเหล็กมูลค่า 2.68 พันล้านดอลลาร์ โดยจุดหมายปลายทางหลักของการส่งออกเหล็กของอินโดนีเซียคือจีน ไต้หวัน จีน อินเดีย เวียดนาม และมาเลเซีย ตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับการส่งออกเหล็กของอินโดนีเซียจากปี 2022 ถึง 2023 ได้แก่ อินเดีย เม็กซิโก และแคเมอรูน
 
แหล่งที่มา: OEC, SMM
จีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียและเป็นแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กของอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2018 จีนเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกหลักสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กของอินโดนีเซียและยังคงเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าอินโดนีเซียยังเตือนผู้ผลิตเหล็กของอินโดนีเซียให้ติดตามการพัฒนาของตลาดส่งออกที่มีศักยภาพนอกเหนือจากจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงผลการส่งออก เช่น ไต้หวัน จีน อินเดีย ประเทศในอาเซียน และประเทศในสหภาพยุโรป
ข้อมูลการสอบสวนการทุ่มตลาดต่อไปนี้รวบรวมโดย SMM จากเครือข่ายการบรรเทาทุกข์ทางการค้าระหว่างประเทศ:
 
แหล่งที่มา: เครือข่ายข้อมูลการบรรเทาทุกข์ทางการค้าของจีน, SMM
แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานของเหล็กในอินโดนีเซีย
ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน อินโดนีเซียมีขนาดใหญ่ที่สุดในแง่ของพื้นที่ดิน ประชากร และ GDP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GDP ของอินโดนีเซียคิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสามของ GDP รวมของอาเซียน และประชากรของอินโดนีเซียคิดเป็น 41% ของประชากรรวมของอาเซียน นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีประชากร 276.36 ล้านคน ซึ่งอยู่ในอันดับที่สี่ของโลก  
ด้วยแนวโน้มความต้องการเหล็กที่สดใสซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจจนถึงปี 2050 ภายใต้สถานการณ์พื้นฐาน สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าอินโดนีเซียคาดการณ์ว่าการบริโภคเหล็กของประเทศอาจถึง 22 ล้านตันในปี 2025 และ 125 ล้านตันภายในปี 2050 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการนี้ อุตสาหกรรมเหล็กของอินโดนีเซียคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตเหล็ก 130 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 156 ล้านตันภายในปี 2050 โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 80%
 
แหล่งที่มา: WSA, SMM
ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติกลางของอินโดนีเซีย GDP ที่แท้จริงของอินโดนีเซียเติบโต 5.03% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในสามไตรมาสแรกของปี 2024 ชะลอตัวลง 0.02% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ธนาคารอินโดนีเซีย (BI) คาดการณ์ว่าแม้จะมีความท้าทายจากความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และตลาดโลก เศรษฐกิจของอินโดนีเซียจะยังคงมีความยืดหยุ่น โดยคาดว่า GDP จะเติบโตในช่วง 4.8% ถึง 5.6% ในปี 2025
ตาราง: การคาดการณ์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซีย, 2026-2030
 
แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติอินโดนีเซีย, SMM
ท่ามกลางแรงผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของอินโดนีเซีย ภาคการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตของประเทศกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีส่วนสำคัญต่อความต้องการเหล็ก ในบรรดานี้ อุตสาหกรรมการก่อสร้างและการผลิตยานยนต์โดดเด่น รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งต้องการเหล็กในปริมาณมาก โครงการย้ายเมืองหลวงที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงในอินโดนีเซียคาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย 32.4 พันล้านดอลลาร์ โดยในระยะแรกเพียงอย่างเดียวต้องการเหล็ก 500,000-700,000 ตัน เมืองหลวงใหม่ นูซันตารา จะถูกสร้างขึ้นห่างจากจาการ์ตา 800 ไมล์ และจะเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ประธานสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าอินโดนีเซียระบุว่าการพัฒนาเมืองจะต้องใช้เหล็ก 9.5 ล้านตัน เขาประเมินว่าในระยะแรกของโครงการจะใช้เหล็ก 500,000 ถึง 700,000 ตัน โดยในแต่ละระยะถัดไปจะต้องใช้เพิ่มอีก 1 ล้านตัน สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าอินโดนีเซียกำลังทำงานร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและการเคหะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดหาเหล็กในปริมาณมากที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ ภาคการผลิตของอินโดนีเซียยังคาดว่าจะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้น โดยการปลดล็อกศักยภาพของตลาดในประเทศ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการเพิ่มการส่งออก อินโดนีเซียจะกลายเป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของความต้องการเหล็กในภูมิภาคอาเซียน